Subfundusz UNISTOPROCENT Plus inwestuje środki w obligacje i papiery dłużne, akcje, inne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe. Portfel dłużny subfunduszu składa się z bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa i innych instrumentów finansowych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w zależności od sytuacji rynkowej może wynosić od 0 do 100%.

Co najmniej 80% lokat subfunduszu dokonywanych w dłużne papiery wartościowe. Dobór dłużnych papierów wartościowych jest dokonywany na podstawie bieżącej oceny i prognoz sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz emitenta papieru wartościowego. Jednocześnie część aktywów jest przeznaczona na zakup polskich akcji - głównie spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20. Dobór papierów do portfela akcyjnego subfunduszu dokonywany jest przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Głównymi kryteriami, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym, są określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Subfundusz UNISTOPROCENT Plus polecany jest inwestorom, którzy są zainteresowani inwestycją pozwalającą na partycypowanie w nieograniczonych zyskach z rynku akcji, a jednocześnie potencjalnie umożliwiającą co najmniej zachowanie wartości inwestycji w okresie rozliczeniowym, nie chcą rezygnować z potencjału rynku akcji, ale jednocześnie bardziej niż ryzyko cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji. Dla potencjalnych inwestorów ważne jest zainteresowanie inwestycją o wysokiej płynności oraz profesjonalne zarządzanie i możliwość zmiany subfunduszu bez podatku od zysków

Rekomendowany czas inwestycji: co najmniej okres rozliczeniowy (ochrona 100% kapitału między 15 XII a 15 XII roku następnego).

Typ funduszu
subfundusz z ochroną kapitału
Poziom ryzyka
umiarkowane
Początek działalności
08.10.2004
Minimalna wpłata
100 zł
Maksymalna opłata manipulacyjna
2%
Opłata za zarządzanie
2%
Akcjonariusz firmy zarządzającej
Union Asset Management Holding AG - 100%
Podmiot obsługujący
ProService AT Sp. z o. o.
Zarządzający
Zbigniew Jakubowski i Andrzej Czarnecki


© 2008 Bank Pocztowy S.A.
Infolinia: 0 801 100 500, 0 523 499 499
e-mail: informacja@pocztowy.pl
Skype: bank.pocztowy